qerunoxilarveth Logo

Notre Vision Financière

Depuis 2019, nous transformons la gestion de patrimoine en combinant expertise traditionnelle et approches innovantes. Notre mission : démocratiser l'accès à une planification financière de qualité pour tous les investisseurs.

Découvrir Nos Services

Nos Valeurs Fondamentales

Chaque décision que nous prenons est guidée par trois principes essentiels qui définissent notre approche unique de la gestion financière et notre engagement envers nos clients.

Transparence Totale

Nous croyons fermement que chaque client mérite une compréhension claire de ses investissements. Pas de jargon complexe ou de frais cachés - seulement une communication honnête et directe sur votre situation financière.

Exemple Concret

Nos rapports mensuels incluent systématiquement un résumé en langage simple, détaillant les performances et expliquant chaque frais appliqué avec sa justification.

Approche Personnalisée

Il n'existe pas deux situations financières identiques. C'est pourquoi nous développons des stratégies sur mesure, adaptées à vos objectifs personnels, votre tolérance au risque et votre horizon de placement.

En Pratique

Marie, 34 ans, souhaitait épargner pour l'achat de sa résidence principale tout en préparant sa retraite. Nous avons créé une allocation spécifique répartie entre placements liquides et investissements long terme.

Éducation Financière

Nous ne nous contentons pas de gérer vos finances - nous vous donnons les clés pour comprendre et participer activement aux décisions concernant votre patrimoine. L'autonomie financière commence par la connaissance.

Notre Engagement

Chaque trimestre, nous organisons des ateliers gratuits sur des thématiques variées : fiscalité des placements, diversification de portefeuille, préparation retraite.

Notre Philosophie d'Équipe

Chez qerunoxilarveth, nous avons bâti une culture d'entreprise unique où l'expertise technique se marie parfaitement avec l'écoute humaine. Notre équipe multidisciplinaire réunit des profils complémentaires : conseillers en gestion de patrimoine, analystes financiers, et spécialistes en planification fiscale.

Ce qui nous distingue ? Notre capacité à transformer des concepts financiers complexes en stratégies claires et accessibles. Nous considérons chaque client comme un partenaire à long terme, pas seulement comme un portefeuille à gérer.

« Notre rôle ne se limite pas à optimiser les rendements. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie, en adaptant constamment nos recommandations à l'évolution de leurs besoins. »

— Équipe de Direction, qerunoxilarveth

Expertise & Proximité

Une approche collaborative où chaque membre de l'équipe contribue à votre succès financier

Notre Engagement Client

Quatre piliers définissent notre relation avec chaque client et garantissent un service d'exception adapté à vos attentes spécifiques.

1

Disponibilité Garantie

Votre conseiller dédié est joignable directement, sans passer par un standard téléphonique. Questions urgentes ou simples clarifications - nous sommes là quand vous en avez besoin, avec des créneaux de rendez-vous flexibles adaptés à votre emploi du temps.

2

Suivi Proactif

Nous ne nous contentons pas d'attendre vos appels. Notre système de veille nous permet de vous alerter proactivement sur les opportunités de marché, les échéances fiscales importantes, ou les ajustements recommandés pour votre portefeuille.

3

Formation Continue

L'accès à nos ressources éducatives fait partie intégrante de nos services. Webinaires exclusifs, guides pratiques, simulateurs en ligne - nous investissons continuellement dans votre montée en compétences financières.

4

Révision Régulière

Votre situation évolue, vos objectifs aussi. C'est pourquoi nous planifions automatiquement des points de révision trimestriels pour ajuster votre stratégie et nous assurer qu'elle reste parfaitement alignée avec vos nouveaux projets.

« Après trois années de collaboration avec qerunoxilarveth, je peux affirmer qu'ils ont révolutionné ma compréhension des finances personnelles. Non seulement mon portefeuille s'est diversifié intelligemment, mais j'ai acquis une autonomie que je n'imaginais pas possible. »

Philippe Moreau
Client depuis 2022

Prêt à Découvrir Notre Approche ?

Commençons par un échange sans engagement pour comprendre vos objectifs et vous présenter nos méthodes de travail.

Prendre Rendez-vous Nos Formations